上曰　 無事往還乎
大官曰 王靈攸曁 無事往還矣
副官曰 云云
上曰　 今番多有勞勩矣
大官曰 王事靡盬 臣等何敢言勞乎
上曰　 彼船皆已退去 實爲萬幸
大官曰 當初果有安危攸關 今已退去 實國家之洪福矣
上曰　 向見問答狀啓 則果善爲說辭矣
大官曰 寔仗王靈 仰成廟籌 幸免辱命矣
上曰　 今番勞苦 予有知之者矣
大官曰 溫音至此 臣不勝且惶且感矣
上曰　 狀啓外 亦有接見酬酢之可聞者 詳奏之 可也
大官曰 果以批準事 有所相持 而彼之國俗 異於常法 其君上名字 不甚諱之 至於大小文書安寶 則必書御名 故彼要我國亦倣其例 臣等據以義理而爭之 以至一晝夜不許 故黑田淸隆不無慍意 至於徑出彼船矣
副官曰 臣等之語 雖至絶好 萬難從其所請矣
大官曰 反以思之 則彼旣涉險遠來 所請依准 亦不宜以文書邊事 徑去之理 旣料彼情 故拖數日 果有宮本小一 野村靖來往 竟以安寶事發說 故亦以非朝廷處分 不敢擅許之意 答之 而畢竟批准文字 只以安寶施行矣
上曰　 宮本小一 野村靖職品 以我國論之 比何等乎
大官曰 宮本小一是大丞 似爲從二品 野村靖是權大丞 似爲三四品矣
上曰　 後來者是何幹
大官曰 野村靖 如軍中御史 爲探使事之成否而來 種田明 樺山資紀卽有軍功之武將也 亦爲探知使事而來 彼中所聞 以爲留兵赤間關 以爲後援云 以此推之 不無叵測
上曰　 赤間關在於何處乎
大官曰 在我境之最近處 與釜山不遠云矣
上曰　 森山茂爲人何如
大官曰 外貌頗不美 亦一弊人 心地似不馴良矣
上曰　 宮本小一何如
大官曰 臣時適有疾 黑田淸隆送人傳語曰 將欲躬來問病云 故答以體重之地 不必往來私見云矣 因委送其隨員宮本小一 野村靖傳語官最助等來見 兩人頗穎悟 仍與論使事 除其大字皇帝陛下字 餘外多少略有改正者 頗有其力 所謂最助 自十五歲 來留萊館 最習譯語 居間酬酢 然而言外之旨 亦難見矣 彼酬此酢 中間傳說 亦不無疑訝矣 今之譯員亦無解習其國文與譯語者 當此多事之會 實爲可悶 必當另飭 學習精通 亦是急務矣
上曰　 從今國書無之乎
大官曰 然矣 我國政府與彼太政府 禮曹與外務省 互相往復 已爲敦定矣 聞彼敎人之法 八歲入學 至十六歲讀書 而以後則專尙名物度數之學 故漢文從此漸至昧方矣 至於條規中漢文繙譯 止十年爲限 然則十年之後 莫可曉解 實非細事 必當嫺習彼文 可以通其情而論其事矣
上曰　 又有可聞者乎
大官曰 淸隆之言 六個月內 卽爲送使 一以爲回謝 一以爲採其謠俗 一以爲遊覽似好 而自釜山乘赤間關火輪船 自赤間關至東京 可以七八日卽達 別無勞苦云矣
上曰　 然則此是通信使乎
大官曰 不拘品秩常例 只以解事人送之云 從此彼我使 竝除禮幣 到彼給房貰而居接 買飯供而吃喫 此與信使不同矣
仍奏曰 宮本小一 野村靖等曰 日本兵農之器 甲於天下 若有意貿取 亦送匠人倣製 則俱當到底周旋矣 若得其妙法 可行於貴國 則實多收效云矣
上曰　 可以有益於農務乎
大官曰 器械之精利 耕作之便宜 其所收功 比前三倍利云矣
上曰　 進獻兵器 果精利乎
大官曰 所謂回旋砲云者 卽古法之所無 合銃身十一爲一位 而載之車上 從其銃身之後而裝放 轉斡其機 如彈綿之繅車 左旋則連放不絶 右旋則出其裝藥之銅筩 裝藥之法 鑄銅如筆管二寸許 空其中 貯藥 上加銅火帽 納丸其上 不限其數 以手納於銃筒之後 連續不絶 其制甚巧 果爲禦敵之好器械
上曰　 或試放乎
大官曰 臣雖未能躬試 使臣帶率軍官之頗解兵事者 江華別破陣之習於火器者 試放矣
上曰　 與彼人同爲試之乎
大官曰 然矣
上曰　 銅火帽 予曾見之矣
大官曰 臣待罪訓將 亦有貿置於本營者矣 銅火帽之洋吹燈 天下皆用之 獨本國無此種 彼人近製 其法可以倣得云矣
上曰　 其製得無難乎
大官曰 學其妙則寧或甚難乎
上曰　 此砲能至幾步乎
大官曰 遠近惟在其銃口低昂 彼言則可以過千餘步云矣
上曰　 何能如是遠去也
大官曰 器械甚精 藥力且猛 則亦足及遠矣
上曰　 進獻物種中 果無洋物乎 自政府往復 則似可得聞矣
大官曰 政府往復 到於黑田出去之夕 臣始爲坼見 諸物頗有洋字號 故使訓導往言其由於本宮小一 野村靖等 詰問則實非詳製 卽自日本造製 而爲內府武庫所藏 今行內出 使使臣進獻貴國 以爲放製禦寇之地 別無他疑 洋字號則造器時 多用洋工 故其標識如此 貴國若或退斥 實無歸國可達之辭 使臣已出 亦無奈何云 故不得已受之 臣亦惶悚矣
上曰　 火輪船制度何如耶
大官曰 臣未曾見之 但於文字上略見製法 亦未詳悉矣 物力太過 材木出於緬甸云 亦非容易事也
上曰　 然則貿材緬甸者乎
大官曰 然矣
上曰　 彼人亦能善造此船乎
大官曰 今番出來船中 亦有彼之所造者 而其行稍遲於洋船云矣 我國若用此船 則漕運最便矣
上曰　 洋屬禁斷事 言及於彼人耶
大官曰 果屢屢言及 亦於宮本小一處 以洋船洋人不得帶來 西學鴉片烟 亦爲嚴禁之意 受其手錄以來 以爲左契矣
上曰　 彼緣何而着洋服云耶
大官曰 彼云 火輪船升降 非廣袖闊衣所可爲 故不得已着此洋服 而國中亦或有仍舊不改者云矣
上曰　 然則服色甚淆雜矣
大官曰 然矣
仍奏曰 彼人以爲當今天下各國用兵之時 以貴國山川之險阻 戰守有餘 而兵備甚疏虞 富國强兵之術 屢屢言之矣
上曰　 此言似出交隣誠心也 我國軍數 甚不敷矣
大官曰 臣今待罪御營 正兵不多 禁營亦如之 訓局雖稍大 若出正兵 亦無幾多 外方則又無節制之兵 以此用兵 雖有智者 何以爲將 兵力之不振 已在虜目中矣 臣武將也 旣見可虞 不以實陳 臣罪萬死 顧今天下大勢 各國用兵 前後受侮 亦已屢矣 兵力之如此 若或播之各國 臣未知其所慢侮又將如何 臣實甚憂 兵志曰 攻則不足 守則有餘 天下寧有以其民 不守其國者乎 所以滕薛之小 亦一以事大交隣 一以備禦守國 亦能全保於戰國之世 伏況殿下以三千里封疆 亦豈無守禦之良方乎 此所謂不爲也 非不能也 伏願殿下奮發聖志 亟降備虞之處分 則軍國幸甚 臣已耄且昏 不足比數於將兵之列 躬閱目見 有不能自已者 敢此冒悚仰達矣
上曰　 卿言甚當矣